Действие разворачивается спустя десять лет после событий, описанных в "Рассвете". В центре внимания Вольтури - амазонский клан Зафрины, Кашири и Сенны. Вроде бы на их родине все спокойно, жизнь идет своим чередом. Однако в последнее время стали пропадать вампиры. Да-да, именно вампиры. Сначала исчезли те, кто были одиночками и не владели ни одной способностью. Все они - пили кровь людей и нисколько не стыдились своего образа жизни. Зафрине и ее клану это было лишь на руку, поскольку пропавшие вампиры достаточно сильно мешали, чуть ли не открывая людям тайну их всего существования. Но ответственность за пропадающих вампиров отдали Вольтури, - ведь они не терпели тех, кто готов был открыться людям.

Вскоре в египетском клане Амона пропал вампир с необычной способностью заставлять забывать любое живое существо о том, что с ним происходило как в течении часа, так и всей жизни, делая их послушными марионетками в его руках. Сначала на это не обратили внимания, но затем Вольтури объявили - вампиры пропадают не по их воле и Аро был обеспокоен этим. Он направился к Зафрине, а Кай - к Амону. Марк не успел уследить за вверенным ему государством Вольтерры и был неприятно поражен, узнав, что их родина пострадала от таинственных исчезновений. Вольтури приняли решение поселить в крупных кланах вампиров Наблюдателей, которые бы следили за исчезновениями.

Через два месяца после событий в густых лесах и горах Аляски вспыхнул пожар. Когда служба спасателей заповедника прибыла на место, огня уже как не бывало, зато на земле явным холмов возлежала пыль. Знающие обязательно бы догадались, что несколько часов назад здесь сжигали вампиров. Вскоре после этого Вольтури заметили необычную активность в солнечных штатах Америки - из ничто поднялся за несколько дней мощный клан, носящий имя Найя. Это были заклятые противники вампиров - оборотни....